I skogen bakom Graces hus lever en flock vargar. En gulögd varg väcker starka känslor hos henne. När Grace träffar Sam förstår hon att det måste vara hennes varg.
I en amerikansk småstad bor Grace, en vanlig 17-åring som sköter skolan, har några nära vänner och tar hand om sina förvirrade föräldrar. I alla år har Grace betraktat vargarna i skogen bakom huset. När hon var liten blev hon biten av en varg, men räddades i sista stunden av en annan varg, vargen med de gula ögonen. Den vargen är Sam. På somrarna en vanlig kille, men när det blir kallare och hösten kommer, då skiftar han form och blir varg.
En dag träffar Grace en kille med gula ögon som tar andan ur henne. Hon känner igen honom på ögonen, det bara måste vara hennes varg. Han har spanat på henne i flera år i vargform så han vet mycket väl vem hon är. Men vintern är nära och Sam för en ojämn kamp för att förbli människa och stanna hos Grace, annars riskerar han att förlora inte bara sig själv utan även Grace för alltid.
Finns som Talbok: DAISY text och ljud
Fortsättes av Del 2 Feber och Del 3 För alltid