Ett mystiskt brev leder till ett mord. Snart visar det sig att även andra mordoffer fått liknande brev ...
Dave Gurney, en pensionerad kriminalare, får en dag besök av en gammal kamrat, Mark Mellery, som vill ha hans hjälp. Han har fått ett mystiskt brev. Det är skrivet på vers och slutar med: "tänk på ett tal vilket som helst upp till tusen och öppna det lilla kuvertet." Mark tänker på 658 och när han tittar i det förseglade kuvertet finner han exakt samma tal där.
Gurney är till en början mest road av brevet. Men när Mark efter ett par veckor hittas död med uppskuren hals på sin egendom och flera mord inträffar, där offren fått samma typ av brev, finner sig Gurney plötsligt indragen i den dödliga jakten på en intelligent psykopat och seriemördare där även hans eget förflutna blir ett hot.