En underfundig och underhållande spionroman om vardagen längst ner i underrättelsetjänstens hierarki.
Boken börjar och slutar 1981. Själva berättelsen utspelar sig dock huvudsakligen 1940 och 1950. I centrum står den unga Julia Armstrong och livet i London vid dessa tidsnedslag.
År 1940 har slaget om Storbritannien ännu inte börjat på allvar, Blitzen har ännu inte trasat sönder London och brittiska soldater är fast i Dunkerque. En ung, rotlös och lite naiv Julia, med en ovanlig talang för att ljuga, blir indragen MI5:s underrättelseverksamhet.
De hyr två lägenheter bredvid varandra. I den ena träffar en agent brittiska nazistsympatisörer för att få information om deras verksamhet och i den andra finns Julia och en ljudtekniker för att avlyssna dem. Julias uppdrag är att skriva ner allt vad som sägs. I lägenheten finns också gruppens ledare och en hund de fått i uppdrag att skydda. Tillsammans bildar de en liten udda familj. Parallellt får Julia i uppdrag infiltrera en grupp nazistsympatisörer och dras in i en spiral av dråpliga händelser.
År 1950 är kriget slut, människor har dött och de som är kvar försöker bygga upp landet och tillvaron igen. Julia arbetar på BBC:s skolradio när hon stöter ihop med en kontakt från tiden i underrättelsetjänsten. Trådarna från kriget hinner i kapp och motvilligt blir hon indragen igen.